Para productores asesores de seguros
Tu cartera dejó de entrar en una planilla.
Leads, pólizas, cuotas y comisiones en un solo lugar. Y algo que ninguna planilla hace: decirte qué tenés que hacer hoy, sin que se lo tengas que preguntar.
Lo que se pierde no se pierde por falta de trabajo.
Se pierde porque el dato estaba anotado en algún lado y nadie lo miró a tiempo.
La renovación que se pasó
La póliza vencía el martes y te enteraste el jueves. La planilla tenía el dato; nadie te lo dijo.
El lead que quedó tibio
Cotizaste, quedaste en llamarlo, y pasaron tres semanas. No lo perdiste por precio: lo perdiste por silencio.
La comisión que no cuadra
Sabés cuánto emitiste. Cuánto cobraste de verdad y cuánto te queda por cobrar es otra cuenta, y la hacés a mano.
Esto es el sistema andando.
Las capturas son de la aplicación de verdad, con datos de ejemplo. No son maquetas.
El día
Abrís el sistema y ya sabés qué hacer
Las tareas no se cargan a mano: salen del estado de tus propios datos. Un lead nuevo sin contactar, una cotización que quedó por armar, un cupón por mandar, una póliza que vence. Y desaparecen solas cuando resolvés lo que las originó, sin que las tengas que tachar.
Los leads
El embudo, como lo tenés en la cabeza
Arrastrás la tarjeta de una etapa a la otra y el cambio queda registrado con fecha. Cada columna muestra cuánta plata hay adentro, así ves de un vistazo dónde está parada tu producción del mes.
Las pólizas
Cada cuota, con su vencimiento y su estado
Cargás la póliza y el cronograma de cuotas se arma solo, con el plan de pago que corresponda. Marcás lo cobrado y el sistema sabe qué falta, qué venció y desde cuándo.
La plata
Tu comisión sobre lo cobrado, no sobre lo emitido
Producción, comisiones y cartera por período, con el porcentaje que configurás por ramo. Incluye la comisión que todavía tenés pendiente de cobro, que es la que nunca aparece en ningún lado. Se exporta a Excel y a PDF.
La agenda
Todo lo que vence, en un calendario
Reuniones, seguimientos, cupones y renovaciones en vista de mes, semana o agenda. Y si querés, se sincroniza solo con tu Google Calendar, en un calendario aparte que no se mezcla con el personal.
Y las cosas de todos los días.
Comparativo de cotizaciones
Cargás lo que el prospecto paga hoy y las cotizaciones que conseguiste. El sistema arma el comparativo, ordena de más barata a más cara y saca un PDF sin jerga interna, para mandarle al cliente.
WhatsApp con el texto ya armado
Plantillas que se completan solas con los datos de la ficha. Siempre ves el mensaje antes de mandarlo: el sistema nunca le escribe a un cliente por su cuenta.
Un resumen por email
Diario, semanal o mensual, como prefieras. Con lo atrasado y lo que se viene. Si no hay nada pendiente, no te llega nada.
Archivos adjuntos
La póliza en PDF, el frente del DNI, la cédula verde. Colgados de la ficha del cliente o de la póliza, donde los vas a buscar.
Los catálogos los definís vos
Compañías, ramos, etapas del embudo, motivos de pérdida, medios de pago. Todo se renombra y se reordena desde Configuración, sin tocar el sistema.
Manual de usuario adentro
Una guía con capturas, que se lee en pantalla o se baja en PDF. Está en el menú, no en un mail que se perdió.
Manejás datos de otra gente. Eso tiene reglas.
El CVV no se guarda. Nunca.
Ni el código de seguridad de la tarjeta ni las claves de home banking de tus asegurados. No es una opción que se pueda activar: el sistema no tiene dónde ponerlos.
El CBU y la tarjeta van cifrados
Lo que sí hace falta para cobrar se guarda cifrado, y en pantalla se ven sólo los últimos dígitos.
Tu cartera es tuya
Cada usuario ve únicamente sus propios clientes, leads y pólizas. La separación está en la base de datos, no en una pantalla que oculta filas.
Probalo con tu propia cartera.
La cuenta arranca con los ramos, las compañías, las etapas del embudo y las plantillas de WhatsApp ya cargadas. Metés un par de pólizas tuyas y en diez minutos ves si te sirve.
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